Estas son solo algunas de las actualizaciones que el equipo de Payana desarrolló para las PyME.
Presentamos los avances y desarrollos que hemos llevado adelante en lo que va del 2023, con el objetivo de mejorar la experiencia de nuestros usuarios en el manejo de los pagos y cobros de sus empresas PyME.
Desde Payana, siempre nos hemos esforzado por ofrecer soluciones innovadoras y eficientes para ayudar a las pequeñas y medianas empresas a crecer. En este sentido, este año hemos trabajado en el desarrollo de nuevas funcionalidades y mejoras en nuestra plataforma para brindarles una experiencia de usuario más intuitiva, segura y personalizada.
En este artículo, les contaremos sobre algunas de las novedades más destacadas que hemos incorporado a Payana.
Estas son las nuevas herramientas para PyMEs en Payana:
Mejora para la facturación de PyMEs: Nuevo flujo de aprobación de facturas
Si las facturas requieren aprobación de otro miembro de la empresa, lo que deben hacer es seleccionarlas y clickear el botón de ‘Solicitar aprobación’, en donde podrán seleccionar uno o más aprobadores de su empresa.
Esto cambiará el estado de las facturas a ‘En revisión’ para el que solicitó la aprobación. Por su parte, el aprobador recibirá un email en el que se le avisa que es necesaria su aprobación y verá dichas facturas con estado ‘Por revisar’.
- Si el aprobador aprueba las facturas (ya sea mediante el botón ‘Aprobar’ o entrando al detalle de cada una y clickeando ‘Aprobar’), pasarán a estado ‘Por pagar’
- Si el aprobador las rechaza, pasarán a estado ‘Rechazada’, en donde se podrá editar la factura para que contenga la información apropiada.
Por otro lado, si no requieren aprobación, pueden directamente seleccionarla y clickear ‘Aprobar’ y pasarán a estado ‘Por pagar’.
El objetivo es proveer a las empresas con estructuras operativas y/o contables complejas, una mejor trazabilidad de su información de facturas y procesos.
Nueva función para pagos a empleados: Lectura automática de nómina
Incorporamos la misma tecnología aplicada en el proceso de lectura automática de facturas, en donde a partir del template provisto en el Panel, se puede subir masivamente la nómina de cada empresa.
Al igual que en la lectura automática de facturas, buscamos que los usuarios puedan utilizar Payana de una manera más cómoda e independiente.
Nueva función para gestión empresarial: Exportar CSV
Para poder proveerles mejor control sobre su información, se creó la funcionalidad de ‘Exportar CSV’ sobre la pestaña de Cuentas por pagar. En ella, los usuarios de Payana pueden seleccionar el rango de fechas para el cual quieren el reporte y se les descargará a su computadora un archivo CSV.
Mejoras para pagos a proveedores y nómina: Cuentas bajo otra titularidad
Notamos que existen casos en los que los titulares de las cuentas bancarias receptoras del dinero de los usuarios de Payana difieren del proveedor que emite la factura. Para poder salvaguardar dichas ocasiones, incorporamos en la creación/edición del proveedor, un switch que permite adicionar el nombre y el número de identificación del titular de la cuenta de un proveedor.
Esto permite a los usuarios de Payana tener mayor control y libertad a la hora de hacer pagos desde sus cuentas.
Panel de soporte para clientes
Se incluyó una nueva sección dentro de ‘Cuentas por pagar’ en donde se mostrarán los soportes de pagos a los clientes. En este panel se muestra una fila por proveedor incluido en un pago de la siguiente forma:
Además, se puede visualizar el detalle de las facturas incluidas en la dispersión hacia dicho proveedor. Este panel es meramente informativo, no posee accionables para el cliente más allá de poder descargar el soporte siempre que lo necesite.
Esto otorga mayor visibilidad a los clientes e independencia del soporte continuo de parte del equipo de post-venta y operaciones.
Comentarios en las facturas por pagar
Para poder agregar valor a la feature de aprobaciones de facturas, se planteó la posibilidad de incluir notas dentro del detalle de la factura. Hacerlo sólo le toma a los usuarios de Payana 2 simples pasos:
- Clickear sobre las flechitas de ‘expandir factura’ en el panel y allí se encuentra el botón para añadir una nueva nota.
- Se escribe el mensaje y se presiona ‘Guardar’.
Esto creará un nuevo comentario que se agregará a los mensajes anteriores, si los hubiera. Para proporcionar mayor control a los usuarios, los comentarios generados están disponibles para cualquier factura en cualquier estado, independientemente de si ya fue abonada o no.
Potenciando PyMEs y su administración de pagos en todo Colombia
¡Que gran comienzo de año! ¿Cierto?
Seguiremos con nuestro compromiso de generar las mejores herramientas de inteligencia artificial y automatizaciones a toda la comunidad PyME que buscan evolucionar y crecer en sus industrias.
¡Hasta la próxima!
